Wir verbinden Ihre Bedürfnisse mit führenden Anlagestrategien

Auf die Strategie kommt es an

Wenn es ums Investieren geht, setzen wir auf unsere klaren Überzeugungen.

Wir verfolgen einen Ansatz, der auf klaren Regeln beruht. Diese Haltung setzt den Rahmen für die Anlagestrategien, die wir zusammen mit unseren Partnern auf wissenschaftlicher Basis erstellen. Der Anlagestil, den Sie wählen können, ist passiv oder aktiv. Der passive Stil orientiert sich an den marktbreiten Indizes. Wird aktiv angelegt, ist das Ziel, möglichst den Marktdurchschnitt zu schlagen. Für beide Anlagestile gibt es gute Argumente.

Und worauf setzen Sie?
 

• Keiner kann den Markt schlagen!
  Ich setze auf passives, kostengünstiges Anlegen.

  Wir schlagen Ihnen Descartes Index Responsible vor.
  
  Bei dieser Anlagestrategie wird Ihr Vermögen indexnah investiert und das Portfolio aus kostengünstigen passiven Investmentprodukten, beispielsweise an der Börse gehandelten Fonds (ETF), zusammengestellt.
  
  Das Descartes Index Portfolio ist für eine volatile und unsichere Marktsituation geschaffen. Im Bestreben, das Gesamtrisiko des Portfolios wesentlich geringer als die Summe seiner Teile zu halten, zielt diese Strategie bei der Risikoexposition verschiedener Anlageklassen auf ein ausgewogenes Verhältnis ab. .

  • Die Descartes-Gebühren betragen 0,30% p.a.
  • Die Swisscanto-ETFs werden in einem Depot bei der UBS oder Vontobel gehalten.
  • Die All-in-Depotgebühr bei der UBS beträgt 0,35% p.a. (exkl. Gebühren von Dritten).
  • Die All-in-Depotgebühr bei der Vontobel beträgt 0,50% p.a. (exkl. Gebühren von Dritten).
  • Die Strategie ist ab CHF 25’000 für Risikoprofile Einkommen, Ausgewogen und Wachstum erhältlich.

• Auf das Risikomanagement kommt es an!
  Ich setze auf ein Portfolio, bei dem mein Risiko optimal entschädigt wird.

  Wir schlagen Ihnen Descartes Minimum Risiko ESG vor.
  
  Bei einem Minimum-Risiko-Portfolio wird bei einem bestimmten Risiko die erwartete Rendite maximiert. Das Portfolio ist effizient und trägt dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung.
  
  Das Zusammenstellen eines effizienten Portfolios geschieht auf Basis der prognostizierten Risikoparameter (Volatilitäten, Korrelationen) der einzelnen Anlagen. Ausgewählt werden jene Anlagen, die bei einem gegebenen Risikobudget in ihrer Gesamtheit die beste Performance erwarten lassen. Das Portfolio wird systematisch überwacht und bei Bedarf angepasst. Dabei werden die neusten Erkenntnisse der Finanzmarktforschung berücksichtigt.

  • Die Descartes-Gebühren betragen 0,30% p.a.
  • Die OLZ Fonds werden in einem Depot bei der UBS oder Vontobel gehalten.
  • Die All-in-Depotgebühr bei der UBS beträgt 0,20% p.a. (exkl. Gebühren von Dritten).
  • Die All-in-Depotgebühr bei der Vontobel beträgt 0,50% p.a. (exkl. Gebühren von Dritten).
  • Die Strategie ist ab CHF 25'000 für alle Risikoprofile erhältlich.

• Es gibt immer Chancen!
  Ich setze auf die richtige taktische Zusammensetzung meines Portfolios.

  Wir schlagen Ihnen Descartes Focus Sustainable vor.
  
  Bei dieser Anlagestrategie profitieren sie vom Mehrwert einer aktiven taktischen und nachhaltigen Allokation.

  Die Anlageklassen Aktien und Obligationen Ihres Portfolios werden aus der zukunftsweisenden, streng nachhaltigen Fondspalette der Swisscanto Invest zusammengesetzt. Diese Fonds zeichnen sich durch einen 20-jährigen etablierten Ansatz aus, bei dem ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) in den Anlageentscheid einfliessen. Der dabei verfolgte Sustainable-Ansatz geht über die Anwendung von Ausschlusskriterien und die Reduktion von ESG-Risiken hinaus und investiert nur in Unternehmen und Länder, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

  • Die Descartes-Gebühren betragen 0,30% p.a.
  • Die Swisscanto-Fonds werden in einem Depot bei der UBS oder bei Vontobel gehalten.
  • Die All-in-Depotgebühr bei der UBS beträgt 0,35% p.a. (exkl. Gebühren von Dritten).
  • Die All-in-Depotgebühr bei der Vontobel beträgt 0,50% p.a. (exkl. Gebühren von Dritten).
  • Die Strategie ist ab CHF 25'000 für alle Risikoprofile erhältlich.